——海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放股票配资门户平台
出席嘉宾
海阳科技股份有限公司党委书记、董事长陆信才先生
海阳科技股份有限公司董秘、总经办主任王伟先生
东兴证券股份有限公司保荐代表人崔永新先生
东兴证券股份有限公司保荐代表人刘潇女士
海阳科技股份有限公司
党委书记、董事长陆信才先生致辞
尊敬的各位投资者、各位嘉宾和各位网友：
大家好！
非常荣幸与各位相聚于海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演。首先，我谨代表海阳科技董事会、管理层及全体员工，向长期以来关心、支持海阳科技的各界朋友，向参与本次发行的广大投资者，致以最诚挚的感谢！
公司系国内从事尼龙6系列产品及轮胎骨架材料帘子布研发、生产和销售的主要企业之一。经过多年的积累和发展，公司已经形成尼龙6切片、丝线和帘子布三大产品体系。公司具备突出的技术研发和产业化能力，重视新产品开发和生产过程的优化，产品和技术实力获得了国内外客户的广泛认可，各项主要产品市场地位均处于行业前列。公司大力推进高质量发展，积极实施差异化、高水平、大规模发展战略，坚持走以尼龙6新材料和轮胎纤维骨架材料为主线的相关多元化产品道路，不断加快智慧海阳、幸福海阳建设，加快人才培养和引进，践行成就客户、造福员工、奉献社会的企业宗旨，努力实现基业长青、行业领跑的美好愿景。
此次登陆上交所主板，不仅为海阳科技提供了更广阔的融资平台，更标志着公司向规范化、国际化企业迈出了关键一步。未来，公司将以资本市场为纽带，深化产业链布局，加速全球化进程，致力于成为尼龙6和轮胎纤维骨架材料领域的行业引领者。
最后，我衷心祝愿本次网上路演圆满成功！再次感谢您的信任与支持！谢谢大家！
东兴证券股份有限公司
保荐代表人崔永新先生致辞
尊敬的各位投资者、各位嘉宾：
大家好！
作为海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构及主承销商，东兴证券深感荣幸能与海阳科技携手共赴资本市场新征程。在此，我谨代表东兴证券，向长期以来关心、支持海阳科技发展的各界朋友致以诚挚感谢！
海阳科技是国内尼龙6系列产品领域的领军企业，深耕高分子材料研发与生产近五十年，形成了从切片、丝线到帘子布的全产业链布局。公司凭借卓越的技术创新能力和稳定的供应链体系，与巴斯夫、恩骅力、金发科技、玲珑轮胎、森麒麟等国内外大型知名企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于工程塑料、化纤、轮胎等领域。近年来，公司营收规模持续攀升，展现了强劲的市场竞争力与成长潜力。
在合作过程中，我们深刻感受到海阳科技的研发实力逐步增强，公司拥有35项发明专利，被评为“国家知识产权优势企业”。同时，海阳科技成为国家标准、行业标准、团体标准等12项标准制定的重要起草单位。
海阳科技此次募集资金将重点投向“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”及“高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目”，项目投建后将进一步巩固其行业领先地位，助力国家新材料战略发展。
最后，我衷心祝愿本次网上路演活动圆满成功！愿与各位投资者携手，共享企业发展红利，共绘发展蓝图！谢谢大家！
海阳科技股份有限公司
董秘、总经办主任王伟先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
今天，我们怀着激动的心情齐聚线上，共同见证海阳科技迈向资本市场新征程的重要时刻。在此，我谨代表公司董事会及全体同仁，向长期以来关心、支持海阳科技的各界朋友致以最诚挚的感谢！
海阳科技自成立以来，始终深耕轮胎骨架材料帘子布和尼龙6新材料领域。近五十载的风雨兼程，公司从传统化纤企业转型为集研发、生产、销售于一体的行业标杆，产品覆盖尼龙6切片、丝线及帘子布全产业链，展现了强劲的发展韧性，服务于巴斯夫、恩骅力、玲珑轮胎、赛轮轮胎、正新集团等全球知名企业。
此次主板上市不仅是公司在资本市场的里程碑，更是公司迈向高质量发展的新起点。我们将以上市为契机，借助资本平台，加速技术迭代，深化与高校、科研机构的合作，巩固在轮胎骨架材料和尼龙6领域的技术领先与市场竞争力。我们坚信，海阳科技的上市不是终点，而是与投资者携手共赢的新起点！
最后，再次感谢各位的信任与支持！让我们共同期待海阳科技在资本市场的精彩表现，携手书写高质量发展的新篇章！再次感谢大家的参与和支持！祝愿大家身体健康，事业有成！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
崔永新：公司系国内从事尼龙6系列产品研发、生产和销售的主要企业之一。自成立以来，公司坚持走“以尼龙6新材料为主线”的相关多元化发展道路，确立“成为中国尼龙行业领跑者”的愿景。经过多年的行业积累和发展，公司已经形成集切片、丝线及帘子布完整的尼龙6系列产品体系，主要产品为尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布，其中帘子布分为尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布。
问：公司有多少控股子公司、参股公司？
刘潇：截至最新招股说明书签署日，公司拥有海阳锦纶、同欣化纤、华恒新材、浩辉贸易、海阳研究院及香港海阳6家子公司，同时，拥有泰州农商行1家参股公司。报告期（2022年、2023年及2024年，下同）初至招股说明书签署日，公司不存在转让控股子公司的情形，公司曾注销1家控股子公司和转让1家参股公司。
问：公司拥有多少专利？
王伟：截至2025年2月28日，公司合计拥有143项专利，其中发明专利35项。
问：公司拥有多少商标？
陆信才：截至最新招股说明书签署日，公司拥有商标12项。
问：请介绍公司的合作研发情况。
王伟：公司建立了以自主研发与产学研相结合的技术研发体系，为增强公司的核心竞争力提供有力的技术保障。公司与苏州大学、东华大学、四川大学等高校建立了产学研合作关系。
问：公司的营业收入是多少？
刘潇：报告期内，公司主营业务收入分别为406281.58万元、410643.08万元及553184.77万元，占营业收入的99.89%、99.85%及99.81%，公司核心业务突出。其他业务主要包括原材料及废品废料的销售，其他业务收入占营业收入的比例较低。
问：公司的营业毛利是多少？
王伟：报告期内，公司主营业务毛利分别为42141.77万元、33358.24万元及41056.38万元，占营业毛利的99.93%、99.81%及99.56%，公司主营业务突出。
问：公司的研发费用是多少？
陆信才：报告期内，公司研发投入的计算口径与研发费用一致，包括材料费、职工薪酬、能源、委托开发费用、折旧与摊销及其他等，不存在资本化的研发支出。报告期内，公司的研发投入分别为8066.55万元、7433.08万元及11139.62万元，占营业收入的比例分别为1.98%、1.81%及2.01%，最近三年累计研发投入为26639.25万元，占最近三年累计营业收入的比例为1.94%，最近三年公司研发投入的复合增长率为11.36%。
发展篇
问：公司的发展战略是怎么样的？
陆信才：公司的发展战略有：1）品牌化战略；2）差异化战略；3）规模化战略；4）精细化战略；5）两化融合战略；6）人才集聚战略。
问：为实现战略目标，公司未来规划采取的措施有哪些？
崔永新：公司未来规划采取的措施有：1）公司本次发行股票为实现公司发展战略提供了资金支持，募集资金投资项目的顺利实施有利于实现规模化生产、经营，提高生产技术和装备水平，加强产品创新，完善产品多元化结构，为实现计划目标提供有力保证；2）公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司治理、风险管理、生产经营和财务管理的能力，重视并加强公司的内部控制；3）本次发行成功有利于提高公司知名度，增强公司对优秀人才的吸引力，从而充实公司的高端人才队伍。公司将以本次发行为契机，实施人才扩充计划，加快对优秀人才尤其是专业技术人才的引进、培养和激励，提高公司的人才竞争优势和人力资源储备；4）公司将提高在锦纶行业的影响力，进一步优化产品结构，充分利用公司现有的营销渠道，积极开拓国内外市场。
问：公司的竞争优势有哪些？
崔永新：公司的竞争优势有：1）产业链及产品结构优势；2）产品开发优势；3）技术优势；4）客户资源优势；5）管理优势；6）产品质量优势；7）装备自主研发优势。
问：公司的市场地位如何？
崔永新：公司为国家高新技术企业，拥有“江苏省级企业技术中心”和“江苏省聚酰胺材料工程技术研究中心”。依托公司的市场竞争力和知名度，公司已成为国家标准、行业标准、团体标准等12项标准制定的重要参与方。
公司利用完善的品控体系和产品质量优势、优秀的研发能力和优质稳定的客户群体等优势，选择国内外优质客户进行重点开拓，并进入巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国内外知名大型化工、化纤、轮胎企业供应链体系，成为国内尼龙6系列产品主要生产商之一。公司尼龙6切片2024年的市场占有率为5.49%、尼龙帘子布2023年的市场占有率为15.71%、涤纶帘子布的市场占有率近年来快速提升。
问：公司保持技术不断创新有怎样的安排？
陆信才：为保持技术不断创新，公司采取的措施有：1）建立完善的研发体系；2）建立创新激励制度；3）自主创新与借助外部机构相结合；4）重视人才管理机制。
行业篇
问：公司所属行业及确定依据是什么？
刘潇：根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》（2024年），公司所处行业为“制造业（C）”之“化学原料和化学制品制造业（C26）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），公司切片产品属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”之“初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）”及“合成纤维单（聚合）体制造（C2653）”，公司工业丝线产品属于“化学纤维制造业（C28）”之“锦纶纤维制造（C2821）”，公司帘子布产品属于“纺织业（C17）”之“纺织带和帘子布制造（C1783）”。
问：行业发展面临的机遇有哪些？
陆信才：行业发展面临的机遇有：1）国家政策提供有力支持；2）原材料供应得到稳定保障；3）下游消费市场前景广阔。
问：尼龙6产品的下游应用领域有哪些？
刘潇：尼龙6下游应用领域广泛，目前主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一，按纤维长短分为尼龙6长丝和尼龙6短丝，尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域，在民用方面主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等，在产业用丝方面主要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等；尼龙短丝主要应用于地毯制造，以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。在工程塑料领域，尼龙6工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优良特性，通过改性和配混可以加工成各种制品来代替金属制品，在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域有着广泛的应用。在薄膜领域，双向拉伸尼龙薄膜具有良好的气体阻隔性、柔软性、透明性、耐磨性等优点，广泛应用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品包装。
问：尼龙6的市场现状如何？
陆信才：全球市场方面：1）尼龙6的产业重心向以中国为代表的亚洲地区转移。根据化纤信息网的统计数据，中国尼龙6产量的全球市场份额占比超过一半，亚洲地区产量的全球市场份额占比合计超过七成；2）技术相对成熟，下游应用领域逐步拓展，尼龙6制品普遍应用于纺丝、注塑、改性等方面，是电子电器、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料。
中国市场方面：1）我国己内酰胺技术实现国产化发展，原材料供应得到保障；2）行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距；3）随着“禁塑令”“碳达峰”“碳中和”政策发布，国内生物降解材料市场发展前景广阔；4）下游消费格局仍以纤维用为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少。
问：尼龙6行业的市场趋势如何？
陆信才：全球市场方面：1）全球尼龙6市场前景广阔；2）发展中国家和地区将是重要的驱动力量。
中国市场方面：1）产品需求向差别化、功能化方向发展；2）国内尼龙6产品的出口增长空间较大；3）以工程塑料为代表的非纤维市场前景广阔。
问：行业的竞争格局如何？
崔永新：中国尼龙6行业常规产品产能扩张较快，行业竞争日趋激烈。随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略的逐步推进，国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准，不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。随着行业竞争的深入，有行业知名度和相应研发规模实力的企业才能建立自身的竞争优势，摆脱低成本竞争局面，实现差异化竞争优势，最终获得持续发展的能力。
当前，我国尼龙6行业呈现较为明显的转型升级趋势，行业内企业主要可以分为两个层次：第一层次是国内少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发出一批拥有自主知识产权的尼龙6相关产品，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型尼龙6企业为主，这些企业技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争激烈。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东。
陆信才：公司不存在单一股东所持股份超过公司股本总额50%的情形，公司单一股东也未满足“依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响”的条件。因此，根据公司法等相关规定，公司无控股股东。
问：请介绍持有公司5%以上股份的主要股东基本情况。
刘潇：截至最新招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的主要股东有：赣州诚友持有公司1678.00万股，持股比例为12.34%；玲珑有限持有公司1400.00万股，持股比例为10.30%；陆信才持有公司1147.36万股，持股比例为8.44%；陈建新持有公司1095.90万股，持股比例为8.06%；恒申集团持有公司1066.00万股，持股比例为7.84%；赢石投资持有公司998.56万股，持股比例为7.35%；福建中深持有公司935.44万股，持股比例为6.88%；沈家广持有公司812.92万股，持股比例为5.98%；季士标持有公司684.90万股，持股比例为5.04%。其中，赣州诚友为员工持股平台，陆信才、陈建新、沈家广、季士标为公司的实际控制人及一致行动人。
问：公司是否存在间接持有公司5%以上股份的主要股东？
刘潇：间接持有公司5%以上股份的主要股东为刘洋。截至最新招股说明书签署日，刘洋持有赢石投资89.90%股权，间接持有公司6.60%股份。
问：公司本次发行前后股本是多少？
陆信才：本次发行前，公司总股本为13593.85万股，本次拟公开发行不超过4531.29万股股票，且不低于发行后公司股份总额的25%，均为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况。
问：公司本次募集资金拟投资项目有哪些？
刘潇：公司本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于公司主营业务相关项目，具体包括：年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）、年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目、补充流动资金。
问：年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）与公司主要业务、核心技术之间的关系如何？
陆信才：该项目为公司依托优秀的研发团队和多项核心技术、多项新产品（改性材料及基础原料）的研发经验以及小规模市场拓展经验，向下游改性高分子新材料领域进行的产业布局和延伸，顺应行业未来发展趋势，有利于公司优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力。
问：年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目与公司主要业务、核心技术之间的关系如何？
王伟：该项目为涤纶工业丝的捻线、织造工序，产品为涤纶帘子布（未浸胶），配套涤纶帘子布后端的浸胶工序，是公司“信息化”和“工业化”深度结合的具体体现。该项目由公司自主研发新型自动化设备，构建以MES为核心的智能制造系统，有利于实现降本增效、节能降耗、提高产品质量、提升产品附加值、缩短产品上市周期，提升企业的核心竞争力和盈利能力。
问：请介绍公司的股利分配情况。
陆信才：2022年6月25日，公司召开2021年度股东大会，以截至2021年12月31日公司总股本13593.8468万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润2039.08万元。
2023年5月6日，公司召开2022年度股东大会，以截至2022年12月31日公司总股本13593.8468万股为基数股票配资门户平台，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润2039.08万元。
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